En nuestra ultima version nos enfocamos en dos areas que tienen un impacto directo en la forma en que trabajan cada dia los equipos de campo y los usuarios de back office: la lista de tareas movil y la navegacion dentro de las tareas. Ambas pantallas se utilizan constantemente en Loan Origination, seguimientos y verificacion de clientes, por lo que mejorarlas se traduce rapidamente en workflows mas fluidos y menos retrasos.
Crear un workflow de campo productivo comienza por la lista de tareas. Es la pantalla que los oficiales abren con mayor frecuencia, y hasta pequeñas mejoras pueden tener un impacto visible en la operacion diaria. Esta actualizacion hace que la informacion clave del cliente este disponible de un vistazo, sin necesidad de abrir cada tarea por separado.
Antes, la lista de tareas mostraba solo detalles basicos como el nombre de la tarea, la fecha limite y el proceso. Los oficiales tenian que entrar en la tarea para ver quien era el cliente, si la tarea era nueva o seguia pendiente de sincronizacion, o donde estaba ubicado el cliente. Eso añadia pasos adicionales y hacia mas dificil priorizar visitas, planificar rutas o hacer seguimiento en el momento correcto.
El nuevo diseño lleva el contexto esencial directamente a la lista. Ahora cada tarea puede mostrar la foto del cliente, iconos de telefono y ubicacion, y badges de estado claros como *Nueva* o *Pendiente de sincronizacion*. Las tareas que aun necesitan sincronizarse son visibles de inmediato, algo crucial en entornos de baja conectividad. La fecha limite tambien tiene mayor protagonismo para que las tareas urgentes sean mas faciles de identificar.
Estas mejoras permiten que los oficiales actuen sin salir de la lista. Con un solo toque pueden llamar, abrir la ubicacion del cliente en la aplicacion nativa de mapas o ampliar la foto para una identificacion rapida. A lo largo de una jornada completa de visitas, estas pequenas interacciones se traducen en un ahorro real de tiempo, sobre todo en procesos con muchas interacciones cortas.
Para las instituciones, esto se traduce en mejor calidad de datos y mayor eficiencia operativa. Los oficiales avanzan mas rapido, los supervisores reciben actualizaciones con mayor confiabilidad y menos tareas se retrasan por problemas de sincronizacion o falta de contexto. Al mostrar de entrada la informacion mas relevante, la lista de tareas actualizada ofrece un punto de partida mas claro y mas confiable para el trabajo de campo.
Tambien rediseñamos la navegacion dentro de las tareas para reducir clics innecesarios y dar a los usuarios una vision mas clara de su progreso. Antes, para pasar de una seccion a otra habia que volver cada vez a la vista general de secciones. Funcionaba, pero ralentizaba procesos de varios pasos como KYC, verificaciones CRB o recoleccion de datos especificos por producto.
La nueva navegacion permite moverse por una tarea de una forma mas natural sin salir del contexto actual. Ahora esto se apoya en dos elementos:
Juntos, estos elementos crean un mapa mental mucho mas claro de la estructura de la tarea. Esto es especialmente util en workflows mas largos, con varias etapas de verificacion, o cuando se alterna entre tareas orientadas al cliente y tareas de back office.
Una barra fija en la parte inferior tambien estandariza las acciones principales en todos los dispositivos. *Guardar borrador*, *Cancelar* y *Completar* permanecen disponibles y en la misma posicion en cada pantalla. Ademas, la opcion Abrir en una nueva pestaña facilita que los usuarios de back office revisen o comparen informacion entre distintas secciones.
Estas mejoras no cambian la logica funcional de las tareas, pero si reducen de forma notable la friccion en el uso diario. Con menos pasos, una estructura mas clara y transiciones mas rapidas, los usuarios pueden completar tareas con mas velocidad y con menos errores. Para las organizaciones que procesan grandes volumenes de solicitudes, estos beneficios terminan convirtiendose en ahorros operativos reales.
Las dos mejoras persiguen el mismo objetivo: reducir friccion en las areas con las que los usuarios interactuan mas. La lista de tareas enriquecida da a los oficiales una mejor vision general antes de empezar el dia, y la navegacion mejorada les ayuda a avanzar por las tareas con menos esfuerzo.
En conjunto, hacen que la experiencia movil y web sea mas intuitiva, mas facil de aprender y mas simple de usar en entornos de campo exigentes.
