Dans notre dernière version, nous nous sommes concentrés sur deux zones qui ont un impact direct sur le travail quotidien des agents terrain et des utilisateurs back-office : la liste des tâches sur mobile et la navigation à l'intérieur des tâches. Ces deux écrans sont utilisés en permanence dans la demande de crédit, les relances et la vérification client. Les améliorer a donc un effet immédiat sur la fluidité des workflows et sur la réduction des délais.
Créer un workflow terrain efficace commence par la liste des tâches. C'est l'écran que les agents ouvrent le plus souvent, et même de petites améliorations peuvent avoir un impact visible sur les opérations quotidiennes. Cette mise à jour rend les informations clés sur le client accessibles d'un seul coup d'œil, sans avoir à ouvrir chaque tâche une par une.
Auparavant, la liste des tâches n'affichait que des informations de base comme le nom de la tâche, l'échéance et le processus. Les agents devaient entrer dans chaque tâche pour voir l'identité du client, savoir si la tâche était nouvelle ou en attente de synchronisation, ou vérifier où se trouvait le client. Cela ajoutait des étapes et compliquait la priorisation des visites, la planification des tournées et les relances au bon moment.
Le nouveau design fait remonter directement dans la liste le contexte essentiel. Chaque tâche peut désormais afficher la photo du client, des icônes téléphone et localisation, ainsi que des badges de statut clairs comme *Nouveau* ou *En attente de synchronisation*. Les tâches qui doivent encore être synchronisées deviennent immédiatement visibles, ce qui est essentiel dans les environnements à faible connectivité. La date d'échéance est également plus mise en avant pour rendre les tâches urgentes plus faciles à repérer.
Ces ajouts permettent aux agents d'agir sans quitter la liste. Un simple appui permet d'appeler, d'ouvrir la position du client dans l'application de cartographie native, ou d'agrandir la photo pour une identification rapide. Sur une journée entière de visites, ces micro-interactions se traduisent par de vrais gains de temps, surtout dans les processus faits de nombreuses interactions courtes.
Pour les institutions, cela se traduit par une meilleure qualité des données et une meilleure efficacité opérationnelle. Les agents se déplacent plus vite, les superviseurs reçoivent les mises à jour de manière plus fiable, et moins de tâches prennent du retard à cause de problèmes de synchronisation ou d'un manque de contexte. En rendant les informations utiles visibles immédiatement, la nouvelle liste de tâches offre un point de départ plus clair et plus fiable pour le travail terrain.
Nous avons également repensé la navigation à l'intérieur des tâches afin de réduire les clics inutiles et de donner aux utilisateurs une vision plus claire de leur progression. Auparavant, passer d'une section à une autre obligeait à revenir systématiquement à la vue d'ensemble. Cela fonctionnait, mais ralentissait les processus multi-étapes comme le KYC, les vérifications CRB ou la collecte de données spécifiques à un produit.
La nouvelle navigation permet de progresser dans une tâche de manière plus naturelle, tout en restant dans le même contexte. Deux éléments soutiennent désormais cette logique :
Ensemble, ces éléments offrent une représentation mentale beaucoup plus claire de la structure de la tâche. C'est particulièrement utile dans les workflows longs, avec plusieurs étapes de vérification, ou lorsqu'il faut alterner entre tâches orientées client et tâches back-office.
Une barre fixe en bas standardise aussi les actions principales sur tous les appareils. *Enregistrer comme brouillon*, *Annuler* et *Terminer* restent disponibles au même endroit sur chaque écran. Une option supplémentaire, Ouvrir dans un nouvel onglet, facilite le travail des équipes back-office lorsqu'elles doivent comparer ou relire plusieurs sections en parallèle.
Ces améliorations ne changent pas la logique fonctionnelle des tâches, mais elles réduisent fortement les frictions dans l'usage quotidien. Avec moins d'étapes, une structure plus claire et des transitions plus rapides, les utilisateurs peuvent terminer leurs tâches plus vite et avec moins d'erreurs. Pour les organisations qui traitent de gros volumes de demandes, ces gains finissent par se transformer en économies opérationnelles réelles.
Ces deux évolutions poursuivent le même objectif : réduire les frictions dans les zones que les utilisateurs sollicitent le plus. La liste de tâches enrichie donne aux agents une meilleure vue d'ensemble avant même de commencer leur journée, et la navigation améliorée leur permet d'avancer dans les tâches avec moins d'effort.
Ensemble, elles rendent l'expérience mobile et web plus intuitive, plus rapide à prendre en main et plus simple à utiliser dans des contextes terrain exigeants.
